國內金融證照，有人會戲謔地說像考駕照，這樣說其實也沒有錯，這僅是一個70分通過的測驗，考過也不代表具備什麼專業能力，但往正面的想，對於要準備就業的人，考證照其實代表的是「往金融業發展的決心」，在面試上肯定有加分的可能性，而在職場上的夥伴，證照也對於升遷有加分的效果。知識其實都是在不知不覺慢慢累積的，當你考越來越多張時，你會發現很多內容都是「以前準備某一張時有唸過」，這不也代表你的金融專業越來越多嗎
筆試好還是電腦應試好？
金融證照的筆試，歷屆試題重複比率高，甚至高達9成以上，因此保守而且不急著取得的考生，參加筆試是較為保守的方式；電腦應試，由電腦隨機抽題，重複的考題也一定會有，但可能不是從歷屆試題複製貼上，有稍微改過選項內容，而運氣不好時會碰到較為冷門的題目，優點是可以立即取得證照。筆者參加考試時，都是以電腦應試居多，我認為「只要歷屆試題有練習到平均80分的水平，要通過電腦應試並沒有想像中的困難」。
真的只要唸筆記就夠了嗎？
筆記製作的目的，就是讓考生可以擺脫厚厚七八百頁的參考書，用最有效率的方式讀到重點，每本至少都有數十位的考生主動回報順利通過，除了保險類的筆記外，每本都還附試題暨詳解，唸筆記是真的有用的。
要花多少時間準備？
證照的考試，皆為短期記憶為主(尤其是法規)，準備時間不宜太長，我普遍建議抓一個月準備剛剛好，每天都有固定的唸書時間，如果你有看過賣場考生給的評價，時常會有考生分享只唸了幾天就順利考過了，其實每次我看到這些回報都為考生們膽戰心驚，因為一來這麼短的時間，如果沒通過就浪費報名費，另外這樣超短時間的記憶，往往無法將專業知識內化成自己的能力，這樣真的很可惜。